In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Besuchern im Anmeldeprozess angezeigte Dokumente automatisch per E-Mail nach der Anmeldung zusenden können.
⏱️ Zeitaufwand: ca. 2 Minuten.
1. Formular-Editor öffnen
Klicken Sie auf den Menüpunkt Verwalten > Einstellungen > Formular-Editor:
2. E-Mail-Feld hinzufügen und für E-Mail-Versand konfigurieren
Sollten Sie noch kein Feld vom Typ "E-Mail" hinzugefügt haben, klicken Sie nun bei den Anmeldefeldern auf Hinzufügen und wählen Sie den Feldtyp "E-Mail" aus.
Aktivieren Sie dann die Option "Für den Versand von Dokumenten an Besucher nutzen":
3. Dokumente für den E-Mail-Versand konfigurieren
Sie können pro Dokument entscheiden, ob der Besucher dieses im Anschluss an die Anmeldung per E-Mail für seine Unterlagen erhalten soll.
Aktivieren Sie dazu am jeweiligen Dokument die Option "Dokument per E-Mail an den Besucher senden":
Das entsprechende Dokument wird nun nach der Anmeldung dem Besucher per E-Mail zugesendet. 🥳
Gesendete Dokumente einsehen
Offnen Sie die Detailansicht eines Besuchers, um einen Nachweis darüber zu erhalten, welche Dokumente tatsächlich an welche E-Mail-Adresse gesendet wurden. Klicken Sie hierfür auf das Tab Dokumente und bewegen Sie die Maus über das E-Mail-Icon:
Wenn der Versand per E-Mail nicht klappt
Sollte der Versand per E-Mail nicht funktionieren, prüfen Sie in der Übersicht des Formular-Editors bei den Dokumenten das E-Mail-Icon:
Korrekt: Das Dokument wird per E-Mail an den Besucher gesendet
Fehlerhaft: Es fehlt ein E-Mail-Feld für den Versand an den Besucher
Bearbeiten Sie das Dokument, um zu sehen in welcher Gruppe das benötigte E-Mail-Feld fehlt:
Fügen Sie das E-Mail-Feld der gleichen Gruppe hinzu, damit der Versand per E-Mail klappt:
ℹ️ Haben Sie mehrere E-Mail-Felder innerhalb einer Gruppe definiert als "Für den Versand von Dokumenten an Besucher nutzen", so wird immer das erste Feld für den eigentlich Versand an den Besucher genutzt.