Im folgenden Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Felder und Dokumente im Anmeldeformular für den Besucher bearbeiten und hinzufügen.
Im Video erklärt
1. Öffnen Sie die Ansicht "Verwalten"
Wählen Sie in der Administrationsoberfläche von EinfachGast im Hauptmenü den Punkt "Verwalten" aus.
2. Wählen Sie "Einstellungen" aus
Klicken Sie nun auf den Punkt "Einstellungen".
3. "Formular-Editor" auswählen
Klicken Sie dann auf "Formular-Editor".
4. "Anmeldefelder" bearbeiten
Der erste Abschnitt enthält die "Anmeldefelder", die ein Besucher zur Anmeldung ausfüllen kann oder muss.
💡 Die Reihenfolge der Abschnitte ist identisch mit der Reihenfolge, in welcher der Besucher die Informationen bei der Anmeldung angeben muss.
5. Felder verschieben
Innerhalb eines Abschnitts können Sie die Elemente, wie z.B. Felder oder Dokumente frei per Drag & Drop sortieren.
💡 Die Reihenfolge der Abschnitte ist hingegen fest. Sie können also z.B. das Feld "E-Mail" vor das Feld "Telefon" sortieren, nicht jedoch Dokumente vor den Anmeldefeldern anzeigen.
6. Bearbeiten oder löschen von bestehenden Feldern
Sie können alle Felder frei bearbeiten oder löschen.
💡 Es ist jedoch nicht möglich den Feldtyp im Nachhinein zu ändern. Z.B. wenn Sie aus einem Textfeld ein Datumsfeld machen möchten. Legen Sie hierfür einfach ein neues Feld an und löschen das alte.
7. Systemfeld "Vollständiger Name"
Das Feld "Vollständiger Name" ist ein Systemfeld und kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Sie können es jedoch in der Reihenfolge verschieben.
8. Fügen Sie ein neues Feld hinzu
Klicken Sie nun auf "Hinzufügen" im Abschnitt "Anmeldefelder", um ein neues Feld hinzuzufügen.
9. "Titel" des Feldes eintragen
Geben Sie einen Titel für das neue Feld ein. Der Titel wird bei der Anmeldung für den Besucher als Überschrift über dem Eingabefeld angezeigt.
10. "Feldtyp" auswählen
Wählen Sie einen Typen für das neue Feld aus. Je nach Auswahl erhalten Sie weitere Eingabe- oder Optionsfelder. Im gezeigten Beispiel für ein einfaches Textfeld, ändert sich nichts.
11. "Pflichtfeld" aktivieren (optional)
Aktivieren Sie im nächsten Schritt ggf. die Option "Pflichtfeld", wenn Sie möchten, dass der Besucher dieses Feld für eine erfolgreiche Anmeldung zwingend ausfüllen muss.
12. "Gruppen" einschränken (optional)
Möchten Sie bestimmte Felder nur für bestimmte Besuchergruppen anzeigen? Dann haken Sie die entsprechenden Gruppen hier an.
💡 Sie müssen keine Auswahl treffen. Standardmäßig wird dieses Feld allen Besuchergruppen bei der Anmeldung angezeigt, wenn Sie hier nichts auswählen.
13. "Speichern" auswählen
Klicken Sie nun auf "Speichern", um das Feld den Anmeldefeldern hinzuzufügen und in die Ansicht des Formular-Editors zurückzukehren.
14. Speichern aller Änderungen im Formular-Editor
Bitte beachten Sie, dass das Anmeldeformular erst aktualisiert wird und damit die Änderungen für alle Besucher sichtbar sind, wenn Sie auch im Formular-Editor Ihre Änderungen mit dem Button "Änderungen speichern" gesichert haben.
15. Abschnitt "Dokumente"
Scrollen Sie nun weiter nach unten zum nächsten Abschnitt "Dokumente". Hier finden Sie alle Dokumente, die der Besucher für seine Anmeldung lesen oder auch bestätigen bzw. unterschreiben muss.
16. Ein neues Dokument hinzufügen
Klicken Sie nun auf "Hinzufügen" im Abschnitt der Dokumente.
17. "Titel" eingeben
Geben Sie als erstes einen Titel für Ihr Dokument an. Der Titel ist nur für die interne Verwendung gedacht und wird dem Besucher nicht angezeigt.
18. Datei auswählen
Wählen Sie jetzt "Datei auswählen" aus, um eine Datei von Ihrem Computer hochzuladen. Derzeit werden nur PDF-Dateien mit einer maximalen Größe von 10MB unterstützt.
19. "Bestätigungsmethode" auswählen
Geben Sie unter dem Punkt "Bestätigung erforderlich" an, ob das Dokument einem Besucher lediglich angezeigt werden soll oder ob dieses auch mittels Checkbox oder Unterschrift bestätigt werden muss.
💡 Ist eine Bestätigung erforderlich, so wird eine Kopie des Dokuments inkl. der Bestätigung bzw. der Unterschrift des Besuchers, bei jedem Besuch mit abgelegt.
20. "Unterschrift" auswählen
Wählen Sie z.B. "Unterschrift" als Bestätigungsmethode aus und geben Sie einen Text an, der dem Besucher über dem Unterschriftsfeld bei der Anmeldung angezeigt wird, damit eindeutig ist was der Besucher hier bestätigt.
21. "Gruppen" einschränken (optional)
Möchten Sie, dass nur bestimmte Gruppen dieses Dokument sehen? Dann haken Sie die entsprechenden Gruppen hier an.
💡 Sie müssen keine Auswahl treffen. Standardmäßig wird dieses Dokument allen Besuchergruppen angezeigt, wenn Sie hier nichts auswählen.
22. "Hinzufügen" auswählen
Klicken Sie nun auf "Hinzufügen", um das Dokument dem Anmeldeformular hinzuzufügen. Denken Sie daran, im Formular-Editor nochmals auf "Änderungen speichern" zu klicken, wenn Sie Ihre Änderungen für alle Besucher veröffentlichen möchten.
23. "Mitteilung nach Anmeldung" ändern
Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit, dem Besucher nach einer erfolgreichen Anmeldung eine individuelle Nachricht anzuzeigen. Klicken Sie zum Bearbeiten der Nachricht auf das Bleistift-Symbol.
